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炒股的故事讲下券商观市]震荡加剧A股“长牛”还在否?

2020-08-0948

万联证券表示,北斗星通在2016年推出了国家集成电路产业基金,并规划了三条高质量的赛道,即北斗、5G和智能汽车电子。是R&D优势最明显、自主创新能力最突出的企业之一,如本土化的北斗芯片和主板。预计它将充分受益于市场红利和主题催化,并保持公司的“增持”评级。

对于8月以来a股的波动趋势,分析,平安证券一方面受到前期过度上涨和当前估值极度分化的市场资本约束,使得市场估值接近70%,消费行业的市盈率估值在95%以上。传统循环产业的市盈率仍在10%以下,科技板块的短期解禁可能会限制新兴产业的估值;另一方面,在经济复苏略超预期的影响下,7月份需求加速复苏,带动采购经理人指数上升,企业利润回升,支撑市场触底。因此,预计短期市场将保持区间盘整格局。

安信证券指出,在经历了7月初的快速上涨后,市场需要在短期外部不确定环境中面临一个震荡盘整阶段,但中期内将保持不变。核心逻辑是,全球流动性泛滥、中国复苏趋势占主导地位、a股配置吸引力占主导地位等三大核心因素没有被破坏。经过震荡整理后,市场的方向仍然是向上的。

如何安排后续操作?认为,光大证券7月份市场上涨过快,引发了回调。回顾过去,炒股的故事仍然倾向于从估值和基本面匹配的角度来配置产业。总体而言,宏观基本面稳步复苏,对选择性消费和周期性增长持乐观态度。

炒股的故事讲下券商观市]震荡加剧A股“长牛”还在否?

方正证券建议,投资者可以继续寻找结构性机会,重点关注经济复苏确定且持续超出预期的顺周期品种,以及受益于产业发展趋势和长期繁荣的成长型技术行业,目标是四类机会:一是继续推动经济上行势头,如基础设施、工程机械、炒股的故事建材等。第二是从经济持续复苏中受益的消费品的补充,如汽车和家用电器;第三,一些在恢复运营前受到严重影响的消费行业,如炒股的故事;的电影和服务消费;第四,工业上升趋势明显的科技领域,如5G、通信和电子。

广东发展证券还表示,在配置方面,建议关注估值修复市场的低估值板块和消费与技术两大主线。首先,从利润的角度来看,技术和消费部门的增长率预计是好的。其次,从政策角度看,这次重要会议提到了“国内流通”和“扩大最终消费”。消费将成为后续经济增长的重要支撑,消费内部循环的主线将成为后续关注的焦点。

太平洋证券补充说,投资者应该注意行业配置的风格平衡。一方面,他们可以关注估值低但业绩持续改善的经纪人和保险公司,以及估值低但边际需求好的房地产、建材、煤炭、有色金属和机械。等等。另一方面,5G基础设施、云计算、电气设备、新能源汽车等“新基础设施”,以及汽车、消费电子、家电、影视剧、旅游等可选消费板块也值得布局。

中银证券提醒,随着下半年增长主线的回归,投资者可以关注新能源汽车和消费电子产品所代表的一些行业增长机会;此外,以药品、食品和饮料为代表的基本消费表现稳定,在外资增加的情况下,这一部门的持有可能会继续。

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