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道指是什么谈谈沪指打响2900点拉锯战题材暖点轮动加快

2020-05-1188

[技术]所有三个主要指数今天都以正数收盘,上证指数和深证指数都突破了压力水平,全线看涨。就周线而言,在下周开盘的前几个交易日,可能需要退回到第5条线。如果短期回调没有必要恐慌,那可能只是技术需求,不确定因素在于周末的新闻。

[展望未来]巨峰投资认为当前市场的“政策底部”和“估值底部”都显露出来了。a股具有中长期投资价值。道指是什么投资者可能希望从中长期角度做好价值分配和价值投资理念的培育工作,重点关注相对确定的机会,如消费、新基础设施建设和新能源汽车产业链。在此基础上,在波段操作的投资者可以关注重要会议的市场情况。

点评:天丰证券指出,受疫情影响,2011年第一季度汽车行业盈利能力进一步见底,目前汽车行业估值和机构头寸处于历史低点。疫情过后,需求将会稳定和回升,繁荣的转折点将会上升。随着疫情的缓解和优惠政策的逐步落地,汽车市场的复苏有望加快,2012年第二季度汽车板块的整体盈利能力有望触底回升,汽车板块的估值和机构头寸有望迎来修复的机会。

建议关注世界上的优质资产。建议泰斯拉产业链的标的是(泰普集团601689股)、代美603730股、盛骏电子600699股、徐升603305股)、常熟汽车装饰、银轮002126股、宁波胡阿祥002048股等。

在国产软件方面,5月7日,中国电信发布了2020年服务器集中采购招标,采购需求为56314台,其中11185台为H系列,指的是昆鹏920系列或中科曙光603019股的处理器类型。此前,中国移动已经宣布,2020年服务器集中采购需求将达到138,272台,刷新了单一招标的最大规模。联通也在2020年集中采购前发布了专项测试,采购计划已经明确。

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点评:东北证券000686股吧)认为,今年是运营商的年度聚会年,这将推动服务器需求迎来一个拐点。预计中国移动下半年将很有可能发起第二次招标,行业需求将继续释放。至于公司,有中科曙光和神州数码000034股。

点评:华泰证券(601688股)指出,继2017年6月工业和信息化部发布《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》后,昨天工业和信息化部官方网站发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》是发展和推广物联网的又一重要政策指引。这标志着行业进入加速发展的关键时期,对进一步推动物联网产业的加速发展具有重要意义。

通知指出,将进一步加强物联网网络部署,实现县级及县级以上城市的普遍覆盖。我们在认为,一方面,基站建设是产业普及的前提;另一方面,这一通知也给了运营商大力推动行业发展的决心,物联网将成为运营商在5G时代申请行业的踏脚石。

核心目标推荐:(1)在通信模块领域,推荐603236股远程通信,推荐300638股广和电信,推荐知名技术。(2)智能电表:关注金卡智能300,349股,建议关注宁水集团、三川智能300,066股等。);(3)在智慧城市领域,建议重点关注高新兴300,098股和日海智慧002313股。(4)在智能控制器领域,建议重点关注海尔泰002402股和泰邦002139股。

点评:中泰证券指出,从产业链的角度来看,央行向商业银行发行数字现金这一环节,是因为

山西证券(002500股)表示,在配置方面,随着央行数字现金试点工作的大力推进,将继续重视三个方面的投资机会:第一,央行数字现金的出现将导致银行信息系统的重建,预计银行信息技术领导人将从中受益。建议关注裕信科技300,674股和长明科技300,348股)。第二,央行发行数字现金将改变当前的交易环节。作为M0的替代品,数字现金将把更多的现金交易转化为在线交易。交易量有望扩大。支付交易环节的制造商将从中受益。建议关注拉卡拉300,773股和新资本300,130股。第三,作为一种虚拟货币,数字现金的诞生和交易必须加密,以保证数字现金的安全性。因此,数字现金的安全认证制造商将受益。建议注意数字认证(300579股)。

众所周知,去年政府宣布取消合格境外机构投资者和合格人民币境外机构投资者的配额限制。这一次,明确提出取消对外资机构境内证券投资的配额管理要求。这是中国金融对外开放的又一重大举措。这一举措将为外资进入国内资本市场提供极大的便利。这也将有助于提高外资对国内资产的配置比例,促进市场的活跃和发展。然而,应当指出,在这一阶段,外国投资通常对市场是积极的,在后一阶段应区别对待。

目前,市场的“政策底部”和“估值底部”都暴露出来了。a股具有中长期投资价值。投资者可能希望做好价值分配工作,从中长期角度培养价值投资理念,关注相对确定的机会,如消费、新基础设施建设和新能源汽车产业链。在此基础上,波段操作的投资者可以关注重要会议的市场情况,不仅因为事件的影响,还因为当前市场的相对稳定和社会的稳定,特别是当更多的行业将逐步继续开放,这是值得期待的。

春节假期以来,市场显示出对某些行业的偏好。随着疫情从国内蔓延到世界各地,追求“确定性”的偏好更加明显。然而,第一份季度报告揭示了两个答案:第一,面对疫情的影响,上市公司表现如何;另一个谜团对目前来说可能更为重要:流行病的影响是否从根本上改变了上市公司未来的盈利能力,我们将在第一季度从短期和长期两个角度寻找未来的增长。

寻找在短期内有三个驱动力的行业/公司:1)总资产周转率的确定性得到提高:道路、机场、商业房地产、天然气和建筑材料;2)控制成本和降低费用的能力强,净利率高:一季度白酒和畜禽养殖保持较高的毛利率,成本得到有效控制;3)获得杠杆的相对成本较低,但仍有杠杆加速的空间:通讯和机械设备。

就疫情而言,欧洲和美国的疫情可能有改善的趋势。欧洲5月份的经济重启将有助于修复全球产业链。然而,新兴经济体的疫情是全球疫情中一个新的不确定因素。在国内经济层面,中国总需求水平的稳定正面临外部需求暂时缺失的挑战,原因是欧美经济体最糟糕的阶段尚未结束,出口订单的修复可能会推迟。在国内政策层面,疫情对国内经济造成了第二轮冲击,中国反周期调整政策也从第一轮调整到第二轮,重点是企业救助,积极扩大内需。就国际资本流动而言,强势港元显示国际资本

(2)债券资产:目前收益率曲线为bp,收益率曲线难以长期保持目前的陡峭趋势,结合宏观形势和外债购买因素的判断,熊平在5月份收益率曲线出现的可能性不高。然而,另一方面,国内投资需求将加速释放。欧美恢复工作后,外部需求也将改善。国内经济持续改善的可能性将会增加,继续超额认购债券的理由也将会减少。综上所述,建议对债券资产进行规范。

(3)商品资产:4月份,国内外商品价格出现背离,华南商品指数停止下跌并反弹,CRB指数继续下跌,反映了第二季度国内外基本面的背离。高频数据显示,国内投资需求正在加速,这将有助于推高大宗商品价格。建议包括标准商品资产。

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